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工商時報【記者張志榮/台北報導】

麥格理資本與美銀美林證券昨(22)日將航空族群投資評等調升至「買進」,點名華航(2610)、長榮航(2618)等2檔個股加碼,期望帶領受買盤冷落許久的傳產股一吐悶氣。

麥格理資本證券將華航與長榮航投資評等同步由「表現劣於大盤」調升至「表現優於大盤」,新目標價則分別為17與22.5元;美銀美林證券則是將華航與長榮航投資評等同步調升至「買進」,目標價分別為17.7與24元,長榮航的股價上漲空間相對較大。

今年以來股價跌幅更深、高達45%至50%(遠大於大盤的16%)的航空族群,麥格理資本證券認為現在是不錯的買進時點,一方面政策利多仍在,另一方面客運需求優於預期。

麥格理資本證券指出,除了歐盟、英國、加拿大簽證陸續取消外,台日航權也逐步開放,尤其是後者,是台灣航空業者第二大、也是第二賺錢的航線(佔整體營收比重的15%至20%),根據敏感性分析結果,如果台日航線所帶來的營收比原先預估值提高10%,華航與長榮航2012年每股獲利將可增加20%至25%。

隨著國際原油價格的走跌,以及貨運需求不如預期的利空消息,已經反應在股價中,麥格理資本證券預估華航2011年第3季即可以轉虧為盈、長榮航獲利成長幅度也會增加,以目前航空族群2012年股價/淨值比(P/B值)僅1.2倍、不但低於歷史平均值逾20%、且低於亞太區航空族群平均值約5%至10%,投資價值已經算是便宜。






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